中国线缆产业整体规模：13017亿！

发布时间：2024-09-10 浏览次数：299

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，广泛应用于国民经济各个领域。在电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等下游领域需求的拉动下，我国电线电缆行业发展迅速。本文将针对中国电线电缆整体产业结构、产业规模进行深入解读和分析。

中国电线电缆整体市场规模

2020-2028E年中国电线电缆整体市场业绩（亿元）

数据来源：国家统计局、格物致胜访谈及行业积累

2023年我国电力电缆行业市场规模约为13017.6亿元（不含海外），同比增长7%，从2020年至2023年电线电缆业绩一直稳定增长。随着我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，电力、建筑、通信、交通运输、新能源等下游产业均促进了电线电缆的市场发展。我国政府近年来出台的一系列支持新基建、能源转型、特高压建设等领域的政策措施，同样为我国电力电缆行业提供了巨大的市场空间和发展机遇。

产品细分

中国电线电缆整体市场规模-产品细分

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

我国电线电缆市场中电力电缆和电气装备用电缆占比最大，分别为39.9%和26.5%。2023年电力电缆业绩约5194亿元，同比2022年增长8%，预计未来增速逐渐放缓。主要是电力电缆产品技术门槛相对较低，导致电力电缆领域市场竞争日益激烈，导致利润降低。

2023年电气装备用电缆业绩增长最快，由于国内电线电缆生产力虽然是全球头部国家，但是从产品技术上相对比较落后，2023年开始各头部企业加大对电气装备用电缆的研发，随着政府政策对线缆质量、安全性要求越来越高，国内市场对电气装备用电缆的需求日益增长，并且随着电力电缆利润越来越低，预计未来电气装备用电缆一直会处于快速增长。

电力电缆和电气装备用电缆整体市场用户行业细分

电力电缆和电气装备用电缆整体市场

用户行业细分（亿元）

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

2023年电力电缆和电气装备用电缆整体业绩为8639亿元，同比2022年增速为9.3%。电线电缆市场以能源电力行业用户为主，占整体业绩的40.5%，依托新能源市场业绩拉动，业绩快速增长，增速为19.4%。

2023年建筑行业持续下滑，但有所好转，主要是公商建有所亮点。2024年预计会有所好转。

OEM领域市场产品更多是使用电线，2023年业绩有所下滑，但2024年会有所好转，其中正泰、德力西、太阳电缆、金龙羽等企业表现较好。

2023年工业行业摆脱了2022年疫情的影响逐渐开工，业绩呈现增长的态势，同比增长在7%，业绩达到1861亿元。

电力电缆和电气装备用电缆整体市场区域业绩细分

电力电缆和电气装备用电缆整体市场

区域业绩细分（亿元）

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

我国2023年电力电缆和电气装备用电缆整体业绩主要集中在华东区域，华东区域占比36.8%。这主要是华东地区经济发展水平在国内处于领先地位，工业化和城市化进程快，基础设施建设和房地产开发项目众多，光伏产业发展迅速，对电线电缆的需求量自然大。

总的来说，中国电线电缆行业在地域分布上形成了以华东为核心，辐射华南、华中、华北、东北及西部的全国性布局。各区域依据自身的资源、市场和技术优势，发展出不同的细分市场和特色产品。近年来，随着国家对新能源、智能电网等领域投资的加大，以及“一带一路”倡议带来的海外市场拓展，中国电线电缆行业在保持传统市场稳定的同时，也在不断寻求新的增长点和发展机遇。

中国电线电缆整体产业结构

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

原材料产业生态链

电线电缆原材料成本占比

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

原材料成本：

电缆的主要原材料包括铜、铝、金属塑料、橡胶等；其中，铜和铝是电缆导体的主要材料，价格波动对成本影响较大；此外，金属塑料和橡胶等材料在电缆绝缘和护套中起到重要作用，也对成本产生影响。

劳动力成本：

电缆制造过程中需要经过多道工序，包括拉丝、绝缘、编织、护套等，这些工序都需要大量的人工操作，劳动力成本占据了较大的比例。

设施成本：

电缆行业需要大量的设备和设施来支撑生产。例如拉丝机、绝缘机、编织机、挤出机等，这些设备的购置、维护和更新都会带来一定的成本压力。

能源成本：

电缆制造过程中需要大量的电力供给，电力价格的波动会对成本产生直接影响。此外，电缆行业还需要使用一些燃气、水等能源，其价格也会对成本产生影响。

电线电缆行业结构

电线电缆整体市场下游行业用户占比

数据来源：格物致胜访谈及行业积累

建筑行业电缆在建筑行业中具有重要的应用，从电力供应到通信、安全和智能化系统，都离不开电缆的支持。市场相对比较分散，低压线缆占了较大的比重，主要头部企业有远东、金龙羽、民兴、正泰、德力西、熊猫电线等。

能源电力主要应用在各类电厂、供电局等电力公司进行电网的铺设，如：城市地下电网、发电站引出线路、江海水下输电线（主要使用电气装备用电缆）等。电气装备用电缆，一般在海上风电、核电、储能、光伏等领域应用相对比较多。新能源领域市场相对比较集中，主要头部企业有如亨通光电、宝胜科技、上上电缆、江苏中天、正泰集团、特变电工等企业。

工业中线缆具有重要的应用，主要应用在各工矿企业内部供电，在现代工厂和生产线上，大量的电线电缆连接着各种设备和机器。它们将电力从发电厂输送到工厂，为生产提供强大的动力支持。主要企业有上上电缆、宝胜科技、上海起帆、亨通光电、远东科技、中天科技、万马股份、宁波东方等。

基础设施要应用在轨道交通、机场、港口等领域中的信号传输、照明、供电等方面，以保证交通运输的安全及顺畅。电气装备用电缆更多应用在机场及港口等子行业。主要企业有宝胜科技、上上电缆、上海起帆、中天科技等。

工业OEM主要是在机械设备、配套设备中的电路以及配套控制箱、配电箱中的电路连接应用，一般以低压电线为主。主要企业基本是正泰集团、德力西、民兴、熊猫电线等。

来源：SMM电线电缆